Анализ эффективности кредитования физических лиц

Анализ кредитных операций, ориентированных на физические лица бу-дет проведен на основе данных по деятельности в этом секторе ОАО «Собин-банка». Для полного анализа динамики кредитования физических лиц целесо-образно будет рассмотреть и проанализировать динамику кредитного портфеля Банка в целом.


Рисунок 5 – Динамика кредитного портфеля в 2000 – 2005 годах (без межбанковских кредитов)

Кредитование – одно из основных направлений деятельности Банка. Среди заемщиков Банка – крупнейшие российские компании.
Кредитный портфель Банка за 9 месяцев 2005 года увеличился на 47%. За 5 лет работы общий объем кредитного портфеля увеличился в 10 раз, что свидетельствует об эффективной работе руководства и сотрудников банка. Достаточно четко прослеживаемая тенденция к увеличению выдаваемых кре-дитов за каждый год в 1,5-2 раза позволяет с уверенностью говорить о позиции лидера на рынке кредитов.
Следующей ступенью в анализе эффективности кредитования физиче-ских лиц является изучение динамики потребительского кредитования банком в целом по всем регионам присутствия. Рисунок 6 наглядно демонстрирует эти данные.


Рисунок 6 – Динамика объема потребительского кредитования
в 2000 – 2005 годах

Банк постоянно расширяет программы потребительского кредитования. Объем кредитов физическим лицам за 9 месяцев 2005 года увеличился в 2,2 раза. Начиная с 2003 года, прослеживается увеличение объемов кредитования как минимум в двукратном размере. Объем кредитов физическим лицам за 2004 год вырос почти в три раза и составил более 4,8 млрд. рублей.
Начиная с 2006 года, кредитование физических лиц имеет первостепен-ное значение в разработке кредитной политики руководством банка. Что дает основания планировать в дальнейшем еще более стремительное увеличение объема потребительских кредитов.
Кредиты физическим лицам представлены стандартизированными про-дуктами Банка: автокредитование, ипотечное, овердрафтное (по банковским картам и счетам вкладов) кредитование, БЫСТРО-кредит (скоринговый). Наи-более динамично развивается авто и скоринговое кредитование, имеющие хо-рошие перспективы для дальнейшего развития в регионах. Именно эти два на-правления характеризуются максимальной доходностью среди предлагаемых банком населению кредитных продуктов. Кредиты физическим лицам предос-тавляются в рублях, долларах США и евро, но наибольшим спросом пользуются рублевые кредиты, так как будущий рост и падение курсов валют непредсказуемы.
Рассмотрим динамику скорингово кредитования за четыре полугодия. Данные наглядно представлены в Таблице 6.
Таблица 6 – Анализ показателей по скорингу за период с 01 января
2004 г. по 01 января 2006 г.
Показатели 2004 год 2005 год Темп роста за год, % Абсолютное отклонение за год, +/-
I полуго-дие II полуго-дие I полуго-дие II полуго-дие
1 2 3 4 5 6 7
Количество выданных кре-дитов за пери-од, шт. 205 1 074 1 107 1 705 158,75 +631,0
Количество заявок на по-лучение креди-та за период, шт. 523 1 958 1 946 2 579 131,72 +621,0
Количество отказов за пе-риод, шт. 318 884 839 874 98,87 -10,0
Доля отказов, % 60,8 45,1 43,1 33,9 75,14 -11,2
Объем выдан-ных кредитов за период, тыс. руб. 3 855 25 289 34 353 48 297 190,98 +23 008,0
Средний оста-ток ссудной задолженности за период, тыс. руб. 1 894 12 984 31 734 53 655 413,24 +40 671,0

Количество выданных кре-дитов на конец периода, шт. 205 1 268 2 375 4 072 321,14 +2 804,0 Продолжение таблицы 6
Сумма выдан-ных кредитов на конец пе-риода, тыс. руб.
3 855 28 971 63 324 111 380 384,45 +82 409,0

Продолжение таблицы 6

Остаток ссуд-ной задолжен-ности на конец периода, тыс. руб. 3 788 22 497 41 585 65 630 291,73 +43 133,0
Просроченная ссудная задол-женность на конец периода, тыс. руб. 0 156 457 1 318 846,80 +1 162,0
Доля просро-ченной задол-женности, % 0,0 0,7 1,1 2,0 285,71 +1,3


Рисунок 7- Диаграмма количества выданных кредитов по скорингу

По данным Таблицы 6 можно сделать вывод о том, что за период с 01 января 2004 года по 01 января 2006 года количество выдаваемых кредитов вы-росло более чем в 8 раз, и на сегодняшний день еженедельно выдается около 70 потребительских кредитов. Причем еще большими темпами растет сумма выдаваемых кредитов, которая увеличилась за анализируемый период более чем в 12 раз. Такой рост показателей является результатом проводимых мероприятий по увеличению объемов кредитования. Сюда можно отнести, как различного рода рекламные акции, так и совершенствование самого процесса кредитования в части сокращения сроков рассмотрения заявки и выдачи кредита. Так, например, если раньше после оформления всех документов на выдачу кредита клиент получал деньги наличными в кассе, порой стоя для этого в очереди. На данный момент деньги зачисляются на неперсонифицированные пластиковые карты, деньги с которых можно снимать в любом банкомате, что разгружает кассу и упрощает процесс. Если в 2004 году люди записывались в очередь заранее, целый день находились в банке для того, чтобы получить кредит, то сегодня эта процедура значительно упростилась и занимает по времени около одного часа. Это важнейший фактор увеличения объема выдаваемых кредитов, так как привлекает не только больше потенциальных заемщиков, но и увеличивает возможное количество обслуживаемых клиентов в день (в Краснодарском филиале имеется только 2 инспектора по скоринговому кредитованию).
Также следует отметить увеличение средней суммы выдаваемых креди-тов. За два года эта сумма выросла с 18 тыс. руб. до 28 тыс. руб. Это связано в первую очередь с увеличением уровня доходов населения, так как максимальная сумма кредита зависит в первую очередь от суммы ежемесячного дохода.
С увеличением объема выдаваемых кредитов появляется проблема не-возврата. И, несмотря на то, что это влечет за собой уплату штрафов, растущих в геометрической прогрессии в зависимости от количества просрочек, количество неплатежей растет. Если на начальном этапе развития данного вида кредита процент суммы просроченной задолженности по отношению к остатку ссудной задолженности не превышает 1%, то на сегодняшний день данный показатель превысил 2% и продолжает расти. Для решения данной проблемы недавно был создан отдел мониторинга, который занимается обзвоном клиентов и рассылкой писем с уведомлением о просроченной задолженности. Это приносит положительные результаты, поэтому можно ожидать сдерживание роста данного показателя как минимум на том же уровне. Другой стороной данной проблемы является то, что на начальном этапе работы в области экспресс-кредитования банк придерживался политики минимизации просроченной задолженности за счет жесточайшей проверки платежеспособности клиентов. На этом этапе доля отказов составляла 61% от общего числа заявок. На сегодняшний день, для того чтобы выполнить высокий план руководства, сотрудникам кредитного отдела приходится увеличивать число выдач, сокращая процент отказов, который уже составляет 34%.
Ну и главным фактором, способствующим динамичному росту привле-каемых клиентов, является достаточно низкий уровень процентной ставки по сравнению с банками-конкурентами.
Следующим по сумме выдаваемых физическим лицам кредитов направ-лением является автокредитование. Динамика основных показателей по данно-му виду кредита наглядно представлена в Таблице 7.

Таблица 7 – Анализ динамики автокредитования в 2003 – 2005 гг.
Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. Абсолютное отклонение за 2005г. (по отношению к 2004 г.) Темп роста за 2005 г. (по от-ноше-нию к 2004 г.), %
Количество выданных рублевых кредитов 8 203 417 214 205,4
Объем выданных руб-левых кредитов, тыс. руб. 3 206 94 662 293 839 199 177 310,4
Количество выданных валютных кредитов 4 75 82 7 109,3
Объем выданных ва-лютных кредитов в рублевом эквиваленте, тыс. руб. 2 141 5 492 59 025 53 533 1074,7
Всего в рублевом эк-виваленте, тыс. руб. 5 347 100 154 352 864 252 710 352,3


Рисунок 7–Динамика автокредитования, тыс. руб.

За последний год количество выдаваемых кредитов на приобретение автомобилей увеличилось более чем в два раза. Причем еще большими темпами увеличивается сумма выдаваемых кредитов. Если в 2003 году средняя сумма кредита была равна 360 тыс. руб., то к 2005 году она увеличилась почти в два раза и составила 710 тыс. руб. Это свидетельствует о повышении уровня доходов, а также о принятии западной практики приобретать товары длительного пользования, повышающие качество жизни, в кредит. Тем более, что сложившаяся на сегодняшний день процентная ставка от 9% годовых в валюте, начисляемых на остаток задолженности, делает этот вид кредита выгодным для заемщиков, так как сумма переплаты сопоставима с темпами инфляции.
Доля валютных кредитов растет меньшими темпами, чем доля рублевых, что связано с ожиданием роста курсов иностранных валют на перспективу.
Доля просроченной задолженности по автокредитам находится на уровне 0,2%. Это достаточно умеренное значение является результатом тщательной проверки платежеспособности со стороны кредитного инспектора и службы экономической безопасности.
Несмотря на значительный рост объема выдаваемых кредитов, остаток ссудной задолженности увеличивается незначительно. Это связано с возможностью досрочного погашения кредита без комиссии и без уплаты начисленных на остаток процентов. Это весьма выгодно для заемщиков, но не для банка. Несмотря на это, возможность досрочного погашения не может быть исключена из условий кредитного договора, так как потенциальные заемщики уделяют этому первостепенное значение.
Росту числа привлекаемых клиентов послужила недавно начавшаяся ра-бота по программе выдачи кредитов без первоначального взноса, работа по совместной программе с дилерами Ford, а также самая выгодная на сегодняшний день в регионе процентная ставка с отсутствующей комиссией за ведение ссудного счета.
В целом это направление кредитование занимает второе место по до-ходности после скоринга, и первое место по объему выдаваемых кредитов.
Отдел ипотечного кредитования начал свою работу в только с августа 2005 года, но, несмотря на столь короткий срок существования, по объему выдаваемых кредитов почти сравнялся с отделом скоринга, работающего по программе «БЫСТРО-кредит».
Ипотека, бесспорно, является одним из самых перспективных направления кредитования физических лиц. Этому способствуют положительные сдвиги в области законодательного регулирования, а также рост доходов населения, влекущий желание повышения качества жилья.
Данные по динамике предоставления кредитов на приобретение жилья за период с сентября 2005 года по февраль 2006 года включительно наглядно представлены в Таблице 8.

Таблица 8 – Динамика предоставления ипотечных кредитов
за период с 09.2005 по 02.2006 г.
Показатели Сентябрь – октябрь
2005 г. Ноябрь – декабрь 2005 г. Январь – февраль 2006 г. Абсолютное отклонение Темп роста, %
Количество выданных рублевых кредитов 3 5 8 5 267
Объем выданных руб-левых кредитов, тыс. руб. 3 003 6 750 9 230 2 480 307
Количество выданных валютных кредитов 2 0 3 1 150
Объем выданных ва-лютных кредитов в рублевом эквиваленте, тыс. руб. 2 878 0 4 923 2 045 171
Всего в рублевом эк-виваленте, тыс. руб. 5 881 6 750 14 153 8 272 241


Рисунок 8 - Объем ипотечного кредитования, тыс руб

За полгода с начала работы отдела ипотечного кредитования количество выдаваемых кредитов на приобретение жилья увеличилось более чем в два раза. Банка только начинает работу в этом направлении, и на данном этапе по большей степени все зависит от рекламных мероприятий и уровня процентных ставок. Увеличение числа клиентов свидетельствует о том, что эти задачи успешно выполняются.
В целом же большее количество клиентов отдает предпочтение рубле-вым кредитам, несмотря на то, что процентные ставки по кредитам в валюте ниже.
Средняя сумма кредита составляет в настоящий момент 1 100 тыс. руб-лей. Это означает, что кредиты берутся в основном молодыми семьями для приобретения недорогого жилья. С ожидаемым снижением процентных ставов есть вероятность того, что данный вид кредита будет также ориентирован на приобретение престижных домов и квартир, направленное на улучшение существующих жилищных условий. Это даст возможность увеличения кредитного портфеля.
Можно прогнозировать дальнейшее развитие данного направления, стимулируемое дальнейшими действиями правительства и снижением процентных ставок. Но многое также зависит от действий руководства банка, от той политики, которая будет принята.
Кредитные карты являются не менее важным продуктом, предлагаемым населению. Несмотря на то, что доходность по ним невелика, они являются своего рода маркетинговым ходом в привлечении большего числа клиентов.
Анализ динамики показателей по кредитным картам приведен наглядно в Таблице 9.

Таблица 9 – Анализ показателей по кредитным картам за период
с 01 июля 2004 г. по 01 января 2006 г.
Показатели 2004 год 2005 год Темп роста, % Абсолютное отклонение, +/-
II полуго-дие I полуго-дие II полуго-дие
1 3 4 5 6 7
Количество выданных кре-дитных карт за период, шт., из них: 84 156 343 408,33 +259,0
Количество заявок на полу-чение кредитных карт за пе-риод, шт. 121 172 246 203,30 +125,0
Сумма лимитов по выдан-ным кредитным картам за период, тыс. руб. 2 528
5 435 18 297 723,8 +15769,0
Остаток ссудной задолжен-ности на конец периода, тыс. руб. 1 819 6 585 23 630 1299,06 +43 133,0
Просроченная ссудная за-долженность на конец пе-риода, тыс. руб. 23 87 286 1243,50 +263
Доля просроченной задол-женности, % 1,3 1,3 1,2 92,31 -0,1


Рисунок 9 – Диаграмма объема пластиковых карт,ед

Следует отметить, что за анализируемый период, последние три полуго-дия, количество выдаваемых кредитных карт увеличилось в четыре раза. Такой рост связан с тем, что в конце первого полугодия 2005 года была введена рассылка кредитных карт клиентам с положительной кредитной историей.
Увеличением более чем в семь раз характеризуется сумма лимитов по выданным кредитным картам. Это связано с повышением уровня доходов населения, так как максимальная сумма лимита также зависит напрямую от среднемесячного дохода.
Количество отказов по предоставленным заявлениям на получение кар-ты остается на уровне 30%. Это меньше чем соответствующий показатель по скорингу, так как приобретается карта в основном не для длительного пользо-вания кредитными деньгами, а для удобства и престижа.
Доля просроченной ссудной задолженности на протяжении всего анализируемого периода остается практически неизменной. И связана эта просрочка по большему счету с отсутствием эффективной системы информирования заемщиков о сумму задолженности и напоминания сроков платежей. С введением рассылки SMS сообщений и сообщений по электронной почте доля просроченной задолженности может сократиться.
Таким образом, можно отметить, что все направления кредитования физических лиц, как в Краснодарском филиале, так и по банку в целом развиваются высокими темпами.
По доходности на первое место выходит БЫСТРО-кредит, за ним идет автокредитование. По сумме привлеченных средств наибольшими показателя-ми характеризуется кредит на приобретение автомобилей. На третьем месте по этим показателям находится ипотека, но не стоит забывать о высокой перспективе этого направления. Кредитные карты, не принося высокой доходности, играют важную роль в привлечении большего числа клиентов, что положительно отражается на общем доходе банка.

Powered by Drupal - Design by artinet